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当月要点：

1、拿地总额同比下降10.2%， 降幅有所增加

(资料图)

2、房企聚焦核心城市头部价值板块，市场分化延续

3、从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国

拿地总额同比下降10.2%，降幅有所增加

2023年1-6月，TOP100企业拿地总额5920亿元，拿地规模同比下降10.2%，降幅较上月增加1.84个百分点。TOP100门槛值为17亿元，较上年同期下降3亿元。TOP100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城土地出让金的比例为62.19%。

从新增货值来看，华润置地、保利发展、建发房产占据榜单前三位。2023年1-6月，华润置地以累计新增货值927亿元占据榜单第一；保利发展、建发房产紧随其后，累计新增货值规模分别为812亿元和668亿元。TOP10企业2023年1-6月新增货值总额6015亿元，占TOP100企业的37.05%，新增货值门槛为61亿元。

图：2022-2023年6月50家代表房企每月拿地总额

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数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

房企拿地分化显著，50家代表企业拿地总额同比降低21.5%。2023年6月，50家代表房企拿地总额同比降低21.5%，环比增长35.9%。6月，深圳、上海、杭州多个热点一二线城市进行了集中供地，优质地块供应带动环比略有增长。具体来看，50家代表企业内部分化显著，头部规模的央国企拿地金额及面积显著多于中等规模企业，如中海、保利发展、招商蛇口等，6月拿地均有所参与。1

房企聚焦核心城市头部价值板块，市场分化延续

房企聚焦核心城市头部价值板块，局部城市土拍升温。2023年上半年，全国300城住宅用地推出2228宗成交1622宗，成交规划建面仅为13528.67万平方米，全国300城住宅用地供求规模均降至近十年以来同期最低位，同比分别下降33.8%、31.4%。全国销售承压背景下，房企在核心城市补货意愿增强，北京、杭州等城市多宗地块竞拍至最高上限，部分地块创下近几年土地参拍企业数量记录。值得注意的是，在市场筑底修复的阶段，“安全性、流动性、收益性”都较为确定的核心城市优质地块，是房企“抢地、争夺”的重心。这类地块稀缺性较强,未来去化速度有保障，市场预期较好。

表：2023年上半年全国300城住宅用地推出成交情况

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数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

除核心城市土拍保持一定热度外，多数城市土拍未有转暖迹象，土拍分化现象加剧。北京、上海、杭州、合肥地价上限成交占比均在五成以上；广州、青岛、济南、苏州、天津、福州核心区地块企业参与度高，而非核心区地块多底价成交，板块间分化明显；以苏州为例，2023年出让地块中，8宗触顶摇号，8宗溢价成交，其余17宗非核心与近郊地块均底价成交，房企对非核心地块拿地意愿较低，地方国企托底的态势仍未得到改善。而长春、无锡等城市成交地块均底价成交，土拍情绪持续低迷。另外，随着越来越多的企业聚焦在核心城市拿地，一二线城市的土拍竞争也将日益激烈，部分企业拿地或向核心城市近郊及优势三线城市适度下沉。

重点区域及城市房企拿地

从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国。2023年1-6月，长三角TOP10企业拿地金额1250亿元，居四大城市群之首。其中，建发房产拿地金额为191亿元，位居长三角企业拿地金额榜首；京津冀TOP10企业拿地金额762亿元，位列第二；粤港澳TOP10企业拿地金额608亿元，位列第三。拿地面积来看，长三角TOP10企业拿地面积以698万平方米位居四区域首位，超越中西部TOP10企业。

从重点城市拿地金额TOP10房企来看，央企国企仍是主力。华润置地、保利发展等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局，央国企参与热度较高，重点城市拿地金额TOP10房企中有半数以上为央企国企，这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。

从全国住宅用地成交总价TOP10来看，6月入榜地块成交金额门槛为35亿元。入榜地块中，南山区沙河街道地块以总价125亿元位居榜首，其中，北京共入榜5宗地块，总成交金额为279亿元；深圳、厦门、武汉、杭州、成都各入榜1宗地块，总成交价分别为125亿元、63亿元、50亿元、47亿元、38亿元。

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

数据时间：截至2023年6月30日18:00；

区域范畴：

京津冀：北京、天津、河北等15个重点城市；

长三角：上海、江苏、浙江、安徽等41个重点城市；

粤港澳大湾区：深圳、广州、珠海等9个重点城市；

中西部：武汉、长沙、南昌、西安等190个重点城市；

50家代表企业：

碧桂园、保利发展、万科、华润置地、绿城中国、中海地产、招商蛇口、金地集团、龙湖集团、建发房产、中国金茂、滨江集团、中国铁建、越秀地产、旭辉集团、华发股份、新城控股、远洋集团、首开股份、美的置业、卓越集团、仁恒置地、中交房地产、雅居乐、电建地产、大悦城控股、中骏集团、路劲集团、武汉城建集团、国贸地产、新希望地产、保利置业、联发集团、华宇集团、金辉集团、大家房产、大华集团、金隅集团、金融街控股、信达地产、北京城建、星河控股、合生创展、首创城发、中冶置业、建业集团、石榴集团、星河湾集团、荣安地产、君一控股