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碧桂园首支境内债展期方案公布:“16碧园05”展期三年,每个账户先偿付10万元

2023-08-19 20:59:19 来源:每日经济新闻

8月18日,《每日经济新闻》记者获悉,碧桂园控股有限公司2016年非公开发行公司债券(第四期)(品种二)2023年第一次债券持有人会议将在2023年8月23日至8月25日召开。


(资料图片仅供参考)

涉及债券为16碧园05,债券发行规模合计58.3亿元,期限7年,当前余额39.04亿元,当期票面利率5.65%,附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

根据方案,本期债券全部债券持有人的本金兑付时间将调整为自2023年9月2日(以下简称“基准日”)起至2026年9月2日(以下简称“兑付日调整期间”)。16碧园05本金展期三年,每个账户先偿付10万元,在债券到期后的第1、2、3个月分别兑付2%的本金,第12个月兑付10%的本金;第24个月兑付15%的本金、第30个月兑付25%本金、第36个月兑付44%的本金。

另外,方案还增加了增信保障措施。如本议案获得本次债券持有人会议通过,发行人同意以其或其指定主体直接或间接持有以下资产的全部或部分为本期债券提供增信担保措施。

具体包括:

(1)以龙岩津湖源著项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后94.45%的股权收益权提供质押担保;

(2)以沭阳云樾东方项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后85%的股权收益权提供质押担保;

(3)以海阳十里金滩项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后90%的股权收益权提供质押担保;

(4)以淮安楚州印项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权提供质押担保;

(5)以兴化星河宸院项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后100%的股权收益权提供质押担保(合称“新增增信资产”)。

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封面图片来源:视觉中国-VCG111389404731

标签: 债券 碧桂园 房地产